凯恩一行人的衣物上沾满了魔兽的血液，一路过来他们已经击败了三十七头不同强度的魔兽。虽然有查莫斯的治疗魔法，但发动治疗魔法是需要大量魔力的，如果再使用下去的话，可能会因为魔力缺乏而晕倒。
“可恶，我听学长说过，绝望之森的魔兽们实力比正常新生还要低呀。怎么会打得那么辛苦，魔力都快用光了。”劳尔也是十分疲倦，开始抱怨了起来。
“那个是……”凯恩指了指前方“那云层的后方，是不是瞭望台的顶部？”
“咦？”放眼望去，在浓厚的云雾之后，确实存在凯恩所说的建筑。虽然肉眼是看到了，但实际的距离还是很远的。
“既然看到的话，那么就表示不远了，加紧脚步吧，要不然真的会累死~”
三人看到瞭望台的一角后，燃起了信心，加快了脚步。但是，他们永远也不会知道，下一秒会发生什么……
啃咬某种动物碎骨的声音渐渐响起，三人互相看了一眼，往那不断传出腥臭味的森林小径前进。
“是魔兽们的自相残杀吗……？”
沉默不语的凯恩打了个冷颤，看着那散落遍地的血肉和内脏，不禁回忆起贝勒塞教团改造的人间兵器-‘伪装者’。不过，绝望之森是安尼斯城管理的，贝勒塞教团应该不会明目张胆地到别人的势力范围内活动。
还是说……
凯恩把头别了过去，劳尔在拨开叶片的霎那，冲出了某种东西……
像白蜡一样的肌肤。
突起的黑色静脉，扭曲的脸庞血肉模糊。
好像临死前的痛苦表情充斥其上。
快要死了吗，不，‘它’本来就是死的。
尽管是死了，但却还在蠕动着。
如果说这是人类的模样的话，那么这个人类也很快便会变成被称为‘怪物’的东西了。
“呀啊啊！！”
“什么！”毫无防备的劳尔被冲出来的这个满身鲜血的男人撕咬了一口，迫使劳尔整个人跌倒在地。
这已经不是他们能够应付的东西了……
毫无疑问，这就是伪装者未成型时的模样……
“你们两个，快逃……！！”身负重伤的劳尔失声大喊，却被咬断咽喉，在一瞬间死亡。上一秒还是生龙活虎对未来充满期望的魔法学徒，下一秒就成为了伪装者的盘中餐。
对于伪装者吃人，凯恩已经司空见惯。他用力地将吓倒在地的另一名队友查莫斯拉扯起来“快走！”
“走什么呀，劳尔怎么办啊！”
“他已经没救了！再过不久他就会变成伪装者，这是我们无法改变的事实！”
“不！！”
执拗的查莫斯寸步不离，无视那伪装者的恐怖，冲去了劳尔的身旁施放治疗魔法。哪怕再强大的魔法，都无法将死人救活。清楚这一点的凯恩唯有拿起藏在自己身上的自动手枪，向天空扣动了扳机。
伪装者对声音特别敏感，它转过身来，用那虚空发红的双眼盯着凯恩。而凯恩也都因为计划成功而往远处跑动，引开了这头快要变成伪装者的可怜学生。
这个世界对凯恩来说也未免太残酷了，他的大部分朋友，都是被这些既可恨又可悲的伪装者吃掉的。它们已经不是人类了，没有必要存在这个世界上。哪怕这头伪装者生前对自己来说多么重要，只要他变成了伪装者，那么就是必须抹杀掉的对象。
抛弃所有感情，是成为魔法师猎人的最基本原则。凯恩至今也无法忘记维多利亚对自己的教训。
回头看了一眼那名魔法学徒，本来瘦弱的躯体迅速膨胀，肉体开始发生异变，出现在眼前的--是形成不可磨灭印象的真正伪装者。
暗红色的皮肤布满紫色血管，背上长出了四根怪异手臂，毛发全部消失，耳朵出奇地尖锐，更让人恐惧的是，他的舌头，坚硬如钢铁，并且能自由伸缩。
“呀啊啊！”
发出刺耳的咆哮，伪装者咧开了嘴，吐出了那长度不可估量的坚硬舌头。眼看就要刺中自己心脏的瞬间，右肩的魔术式法阵泛起了微弱的光芒--
‘时间制御--二倍加速’
发动魔法的凯恩以不可思议的速度躲过了突如其来的攻击，并在自身时间加速的短暂期间内为手枪装上子弹，举枪扣动扳机。
“烈风弹……”
砰！！所谓的烈风弹，为将风元素魔法压缩放置子弹内部的弹药，能在击中目标的瞬间爆发出强烈的气流，威力足矣将脆弱的人体炸裂。这是学习风元素魔法的维多利亚创造的珍贵弹药。
怪物的身体被迅速挣破，看着地上粉碎的血浆，凯恩头也不回地踩踏过去……
接下来，就是斩草除根了……
森林的正午，当然在这里没有任何的强光。但即便如此外面的阳光所散发出来的微弱光芒，依然静静地透过薄弱的叶片照射着这惨剧的现场。
或许凯恩早就知道，他会发生什么事……
留在劳尔身边的查莫斯，连他自己也没有想到，本来只想帮助劳尔的他，却成为了等待消化的‘食物’。是的，受黑魔法病毒感染的劳尔，流着泪将为他治疗的查莫斯吞下了肚子……
现在的劳尔就像是不断地颤抖抽泣着的“死人”。不，应该说早就死了吧。
“杀了我……”
拥有和自己队友一样容貌的“死人”抽泣着恳求道，保持一丝清醒，这已经是他的极限了。
“那是当然的……”
杀死同学这件事，不管是谁都不忍心下手，但凯恩却十分熟练地举起手枪，持枪手丝毫不颤抖地对准劳尔的大脑，机械般地把食指扣上扳机……
“等等，凯恩！！”赶来的中岛清楚这样做没有任何用处，但他还是忍不住叫喊了出来。
砰——令人意外的、清脆的声音。
眉心被子弹击中的劳尔一下子向后倒去，接着凯恩又继续朝着他的心脏部位开了两枪。真是无法相信。自己的这份冷静，就连凯恩自己都感觉到害怕。
自己在最后迷茫了一瞬间，心中纠葛不断。但是自己的手却好像被设定好了一样完全不受控制地行动着。他的身体完全不顾内心的纠结，只是机械地进行着应该去做的事情--杀死眼前的‘人’。
这种行为，也许也是一种才能吧。或许维多利亚就是看上了这种才能才会把自己捡回去吧。
“果然……是令人绝望的森林呀。”
这种感慨只在心中一闪而过，接着凯恩又陷入了一阵毫无成就感的虚无之中……
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